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    甘肃十一五前三走势图:全球存储器产业链

    11选五甘肃开奖结果 www.tucuy.com 类别:业界要闻  出处:半导体那些事儿  发布于:2018-11-16 10:45:50 | 512 次阅读

      存储设备分为磁盘和存储芯片(Memory)。
      磁盘,是指利用磁能方式存储信息,存储过程中需要磁性盘片的机械运动,日常生活中非常常见的电脑硬盘、移动硬盘就属于此类;存储芯片(Memory)则是以半导体为材料的存储介质,我们平日常用的U 盘、PC内存、SSD(固态硬盘)等是Memory 的范围。
     


      在分类上,以断电后存储数据是否丢失为标准,存储芯片(Memory)可分2类:一类是非易失性存储器(Non-Volatile Memory),这一类Memory 断电后数据能够存储,主要以NAND Flash 为代表,常见于U 盘和SSD(固态硬盘);另一类是易失性存储器(VolatileMemory),这一类Memory 断电后数据不能储存,主要以DRAM 为代表, 常用于电脑、手机内存。
      除了NAND Flash 和DRAM,Memory 还包含其他门类,例如Nor Flash、SRAM等。但从产值构成来分析,NAND Flash 和DRAM 是构成Memory 产业的核心构成,分别占据Memory 产值的37%和57%。
      存储芯片(Memory )的上下游,其实就是整个大IC(集成电路)的产业链条:设计、制造、封测。因此,对应的也有两种生产模式:IDM模式、fabless模式。
      DRAM巨头海力士、美光等是IDM模式,设计和制造全自家包办;兆易创新是fabless模式;主要涉及存储芯片的公司包括:兆易创新、太极实业、北方华创、长川科技等。
      存储芯片设备厂商北方华创:
     ?。?)北方华创是由七星电子和北方微电子战略重组而成,是半导体设备龙头。公司主营业务包括半导体装备、真空装备、新能源锂电装备及精密元器件四大业务;(2)中国大陆地区是全球第三大半导体设备市场,但国内半导体设备自给率不足15%,进口替代空间巨大;(3)公司于2018年1月完成收购美国Akrion公司,形成涵盖应用于集成电路、先进封装、功率器件、微机电系统和半导体照明等泛半导体领域的8-12英寸批式和单片清洗机产品线;(4)公司的真空装备、锂电装备以及精密元器件业务齐头并进,稳定发展。
      存储芯片设备厂商长川科技:
     ?。?)长川科技作为国产测试设备龙头企业,一直致力于测试机和分选机的研发。2013年以来,公司承担了国家科技重大02专项中两项课题的研发工作,并获国家产业基金入股7.5%,充分展现其核心技术优势。
     ?。?)公司集成电路测试机和分选机产品已获得长电科技、华天科技、通富微电、士兰微、华润微电子、日月光等多个一流集成电路企业的使用和认可。
     ?。?)从产品质量上看,公司测试机、分选机产品的主要性能指标已达国内领先、接近国外先进技术水平;从盈利能力上看,长川科技的毛利率和净利率均高于国外设备巨头。
      半导体存储器是一个高度垄断的市场,其三大主流产品DRAM,NAND Flash,NOR Flash更是如此,尤其是前两者,全球市场基本被前三大公司占据,且近年来垄断程度逐步加剧。
      

      DRAM
      DRAM市场由韩国三星、海力士和美国美光科技三家占据,全球高端垄断、国产DRAM是空白。在2017年的DRAM市场,三星电子以44.5%的市场份额稳居市场第一;SK海力士则以27.9%的市场份额紧追其后;美光科技(22.9%);南亚科技(2.2%);华邦电子(0.8%)分列其后。这几家几乎囊括了全球所有的DRAM供应。
      存储特征:断电后数据不能存储。
      应用领域:主要是PC、手机、服务器的内存,分别占比30%、35%、15%。物联网领域的DRAM的应用也在渗透,占15%左右。
      量价特征:目前主要是供给和需求决定DRAM的价格走势,而非技术升级。DRAM技术更新不明显,DDR3作为主流技术已经存续超过5年,技术提升带来的成本下降,没有NAND Flash那么明显。
      市场空间与技术趋势:
      1.2015年全球市场约410亿美元;
      2.Trend Force预计2015年中国市场消耗DRAM高达120亿美元,占全球比重23.2%,预计到2018年,中国DRAM市场容量将达到210美元规模,占全球比重达到29%;3.存储芯片(尤其是DRAM)持续紧缺,随着PC操作系统由32位转向64位,对于内存的需求大大增加,往往要从4GB升级至8GB乃至16GB,此外手机需求也是最大利好。
      竞争格局:
      1.3家垄断:三星、SK海力士、美光,合计占据全球95%以上份额,三家市占率约4:3:2。
      2.巨头技术水平:三星已经大规模采用20nm制程,毛利率也达到40%;SK海力士采用25nm制程,毛利率也达到了40%;美光制程水平较靠后,以30nm为主,毛利率为25%左右。
      3.国内企业在DRAM领域的市占率几乎为0。
      国内企业:
      1.太极实业:A股最纯正的Memory封测标的,2009年与DRAM巨头海力士合资成立海太半导体,专门承接DRAM芯片封测。
      2.深科技:2015年收购金士顿(KINSTON)核心封测厂商沛顿科技100%股权;2016年4月导入DDR4项目,截至今年6月底,出货量已经突破150万条。
      3.晶方科技:2015年2月收购智端达科技,后者是原DRAM巨头奇梦达科技位于苏州工业园的封装测试和模组工厂。
      4.紫光国芯:2015年8月收购西安华芯51%股权,该公司申请DRAM专利为国内之最,但目前无实质产能。
      NAND Flash
      NAND Flash市场几乎全部被三星、海力士、东芝、闪迪、美光和英特尔等六家瓜分。其中三星居垄断地位,2017年它的DRAM 占全球的45.8%及NAND占37%。
      存储特征:断电后数据能够存储,可大容量存储。
      应用领域:闪存卡、U盘、SSD(固态硬盘)。
      量价特征:除供需外,3D NAND技术采用更为先进制程和架构设计,单位材料可以存储更多信息,也可有效减少成本,导致NAND Flash价格走低。
      市场空间与技术趋势:
      1.2015年全球市场约300亿美元;
      2.SSD(固态硬盘)替代传统机械硬盘(HHD)的趋势不可阻挡,尤其是3D NAND闪存技术将提振SSD(固态硬盘)需求,在PC端、企业服务器领域渗透率提高将导致SSD出货量大增。NAND Flash已经取代手机基带/AP 和CPU,成为半导体产业创新驱动和产值的最大领域。
      竞争格局:
      1.4分天下:三星市占率连续保持在35%上下;东芝与闪迪(SanDisk)合占30%左右;再就是美光、海力士。以上四家市占率达到令人咋舌的99%。
      2.中金公司预计,紫光国芯在NAND市场份额将占中国总需求的50%左右,即300亿人民币。
      国内企业:
      1.紫光国芯:大股东紫光集团2015年控股西部数据,而西部数据又以约190亿美元收购闪迪(SanDisk);大额定增中,600亿元拟投入存储芯片工厂,预计可新增12万片/月产能,将贡献营业收入354亿元,年均利润为87.2亿元,满产时间在4年后。
      2.武汉新芯(长江存储):主要产品为3D NAND,拟投入1600亿元,存储厂预计于2018年完工,2019年量产,首批产能为4万片,预计到2020年形成月产能30万片,到2030年每月产能100万片。
      3.华天科技:2015年与武汉新芯签订战略合作协议,将部分承接后者的Memory封测订单。
      NOR Flash
      市场规模较小的NOR Flash,格局稍显分散,美光(占比25%)、Cypress(收购了飞梭半导体)、旺宏、三星、华邦、兆易创新、宜扬科技等7家占据了90%以上份额。其中,兆易创新(603986)目前国内稀缺,全球市占率在10%左右。
      存储特征:断电后数据能够存储,主要用于存储代码。属于小容量型。
      应用领域:手机、USB KEY、机顶盒等的代码闪存应用。
      量价特征:下游需求。
      市场空间:2015年全球市场约30亿美元。
      竞争格局:
      1.空间小、格局分散,巨头逐步退出小容量、毛利较低的NOR Flash市??;2.美光(占比25%)、Cypress(收购了飞梭半导体)、旺宏、三星、华邦、兆易创新、宜扬科技等7家瓜分份额。
      国内企业:
      1.兆易创新:
     ?、俟谙∪钡腘OR Flash绝对龙头,目前全球市占率10%左右;②2017年8-9月,大股东增持,国家集成电路大基金入股11%;③入股晶圆制造龙头中芯国际,进一步夯实战略联盟;④2018年3月收购思立微,打造存储-微处理-传感交互一体式解决方案;⑤兆易创新和合肥长鑫DRAM合作非常顺利!2017年10月,兆易创新宣布,与合肥长鑫进行19nm存储器的12英寸晶圆存储器(含DRAM等)研发项目合作。目标在 2018 年12 月 31 日前研发成功,即实现产品良率(测试电性良好的芯片占整个晶圆的比例)不低于 10%。此次合肥长鑫的重要突破,也利好兆易创新的DRAM战略!
      总结
      最后总结一下,存储器业究竟难在那里?可能有如下几个主要方面:
      1.未见有“新进者”
      自上世纪90年代之后,全球存储器制造厂商未见有一家“新进者”,其间奇梦达倒闭,及美光兼并了尔必达,导致在DRAM领域全球仅存三家,包括三星、海力士与美光(中国台湾地区的多家加起来占5%,可以忽略不计)以及NAND闪存仅存四个联合体,包括三星、东芝与西数、海力士及美光与英特尔,其中三星居垄断地位,2017年它的DRAM 占全球的45.8%及NAND占37%。
      2.周期起伏
      存储器业基本上的“规律”是盈利一年,亏损两年,而三星是个例外,它独霸天下,善于作逆向投资。如依Gartner数据,2017年全球存储器增长64.3%,达约1200亿美元,而2018年增长13.7%,及2019年下降12.9%,2020年再下降10.2%。
      3.投资大,拼的是产能与成本
      由于存储器产品的特殊性,它的设计相对简单,因此产品的线宽、产能、成品率与折旧,成为成本的最大项目。任何新进者,由于产能爬坡,折旧等因素几乎无法与三星等相匹敌,所以即便舍得投入巨资,恐怕也难以取胜,其中还有专利等问题。
      中国半导体业面临艰难的抉择,现实的方案是可能在处理器(CPU)与存储器两者之中选一,众所周知,处理器己经投入近20年,龙芯的结果是有成绩,但是难予推广应用。所以只能选择存储器是众望所归,仅是感觉难度太大,多数人在开始时表示犹豫而己。如今“木己成舟”,只能齐心协力,努力拼搏向前。
      从存储器产品中的DRAM产业来看,中国在发展策略上已有逐步收敛之势,并非杂乱无章。以技术布局的角度观察,中国DRAM领域中除了绘图用内存未有厂商布局,其他都有厂商按照计划发展中。
      中国DRAM产业目前已有福建晋华、合肥长鑫两大阵营。福建晋华专注利基型内存的开发,主攻消费型电子市场,有望凭借着中国本有的庞大内需市场壮大自身产能,甚至在补贴政策下,预估最快2018年底可能将影响国际大厂在中国市场的销售策略,并且有机会取得技术IP走向国际市场。
      相较于福建晋华避开国际大厂的主力产品,合肥长鑫直捣国际大厂最核心的行动式内存产品。行动式内存已是内存类别中占比最高的产品,其省电技术要求极高,开发难度相当高。然而,中国品牌手机出货已占全球逾四成,倘若LPDDR4能顺利量产并配合补贴政策,中国政府进口取代的策略即可完成部分阶段性任务。
      观察中国在NAND Flash领域的发展,以紫光集团旗下的长江存储为中国最快成军的开发厂商,初期也将以中国内需市场的布局为主。由于长江存储开发早期技术力不足,难以与一线大厂相抗衡,预估其初期产品会以卡碟类为大宗。
      随着长江存储技术发展来到64/96层才有机会进军SSD市场,但此市场技术竞争相当激烈,没有中国政府的支持,短期会难以在成本上取得优势,利用中国内需市场壮大自己将是紫光集团未来可行的策略。
      而武汉新芯随着长江存储的成立后,将专注于NOR Flash的开发,虽然长江存储的NAND Flash试产线暂放在武汉新芯,但随着长江存储于武汉未来城基地建构完成后,未来也将各自独立。
      以目前现况来看,中国发展存储器的策略能否成功,未来的3~5年将是极其重要的关键期,特别是强化IP的布局,中国政府以及厂商未来必须凭借内需市场、优秀的开发能力,以及具国际水平的产能,取得与国际厂商最有利的谈判筹码,才有机会立足全球并占有一席之地。

    关键词:存储器 

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